Si a menudo vendes los mismos productos o servicios, puedes ahorrar mucho tiempo creando plantillas de cotización personalizadas. Mediante el uso de una plantilla puedes enviar una cotización completa rapidamente.
Configuración
For this feature to work, go to and activate Quotations Templates.
Crea tu primera plantilla
You will find the templates menu under .
A continuación, puede crear o editar una existente. Una vez nombrada, podrá seleccionar los productos y su cantidad, así como el tiempo de vencimiento de la cotización.
En cada plantilla, también puede especificar descuentos si la opción está activada en la configuración Ventas. El precio base se establece en la configuración del producto y puede ser modificado por las listas de precios de los clientes.
Edita tu plantilla
Puedes editar la interfaz de cliente de la plantilla que ven para aceptar o pagar la cotización. Esto te permite describir tu empresa, servicios y productos. Cuando hagas clic en * Editar plantilla [UNKNOWN NODE problematic], aparecerá el editor de presupuestos.
Esto te permite editar el contenido de la descripción gracias al "drag &drop" de bloques de creación. Para describir tus productos, agrega un bloque de contenido en la zona dedicada a cada producto.
Nota
El conjunto de descripciones de los productos se utilizará en todas las plantillas de citas que contengan dichos productos.
Utiliza una plantilla de cita
Al crear una cotización, puedes seleccionar una plantilla.
Cada producto en esa plantilla se agregará a tu cotización.
Truco
Puedes seleccionar una plantilla que se sugerirá de forma predeterminada en la configuración de Ventas.
Confirmar la cotización
Las plantillas también facilitan el proceso de confirmación para los clientes con una firma digital o pago en línea. Puedes seleccionar eso en la propia plantilla.
Cada cotización ahora tendrá esta configuración añadida.
Por supuesto, todavía podras cambiarla y hacerla específica para cada cotización.